Le déroulement de l'accompagnement
Un modèle permettant au plus grand nombre de bénéficier de conseils d'un professionnel
Découverte
Une phase essentielle : mise en perspective de vos projets de vie et leurs échéances, appréhension de votre mode de vie et votre sensibilité au risque, autant d'éléments qui me permettront de vous prodiguer des conseils personnalisés.
Coaching budgétaire
L'analyse de votre budget mensuel et votre épargne existante me permettront de vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources.
Préconisations
Présentation de votre bilan patrimonial actuel complet et comment l'optimiser : réorganisation de l'épargne, allocations des ressources, proposition d'investissements, etc. pour vous aider dans l'accomplissement de vos objectifs.
Suivi
Mon accompagnement ne s'arrêtera pas à la signature, bien au contraire ! Un accompagnement prévu dans la durée pour valider régulièrement la pertinence des solutions mises en place et répondre à vos questions.
